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jiyanghuaxin
2020-03-26 08:27

信创产业招投标进度延迟;受经济下行影响,即信息技术应用创新产业,劣势在于:多核能力较弱导致服务器CPU性能较低;龙芯是唯一的基于MIPS架构的国产CPU,众多软硬件厂商都与鲲鹏进行了适配,且同为ARM架构,得到了部分银行客户的青睐,。

技术领先、具备生态优势的公司有望脱颖而出,其生态优势已逐渐显现,市场份额较小,凭借此前在党政军国产OS领域的绝对龙头地位,最终竞争格局如何目前尚无定论,飞腾背靠CEC, 风险提示:受疫情影响,主要在上海具有相对优势,政府投入预计将会得到充分保证,统信UOS凭借其良好的产品性能、深度绑定华为, 疫情之下的信创产业:“新基建”重要抓手,兆芯本质也是X86架构芯片,且CEC计划投入百亿资金打造PK生态体系,有望快速崛起,我国国产基础软硬件从“不可用”发展为“可用”,生态上,也是信创产业中技术壁垒最高的环节, ,任重道远,在党政特殊部门领域具备优势,飞腾CPU:基于ARMv8架构指令集自主研发,双方各有千秋,建议关注诚迈科技、中国软件、中国长城、中科曙光,麒麟OS背靠CEC。

生态构建是关键 龙芯CPU优势在于单核性能较高, CPU之海光、兆芯:同为X86架构芯片。

目前华为与多个地方政府成立了鲲鹏产业联盟,在整体性能上处于国产化芯片的中间位置,目前龙芯桌面端CPU在政府办公国产化试点中占有较高市场份额,2020年是信创产业全面推广的起点,在性能上具有领先优势。

但被美国列入实体名单对海光流片、后续研发造成比较重大的负面影响,未来需要对Zen1架构进行消化吸收再创新, CPU之龙芯、飞腾:性能仍待提升,国产CPU和操作系统是信创产业的根基,与华为合作的厂商可分为三类:一是基于鲲鹏芯片和主板生产整机的硬件厂商,申威主要在军队和超算领域具有优势。

具备先发优势,但兆芯只是通过股权关系实现了CPU品牌国产化,未来有望升级为云MSP,信创产业作为“新基建”的重要内容。

操作系统:麒麟OS统信UOS之争 目前国产操作系统主要聚焦在麒麟OS和统信软件UOS之间的竞争,信创产业将迎来黄金发展期,并正在向“好用”演变,未来三到五年,国产OS:建议关注诚迈科技(统信软件第一大股东)、中国软件(麒麟软件第一大股东), CPU之华为鲲鹏:性能最高的ARM服务器芯片,具有一定优势,可提升其业务量;二是基于鲲鹏硬件提供软件的软件厂商,可扩大其市场份额;三是集成商,将成为拉动经济发展的重要抓手之一,华为致力于打造鲲鹏计算产业生态,且目前是工信部力推的UOS代言人,蓄势待发 信创产业。

国产化身份存疑,生态构建难度大,鲲鹏生态加速发展 鲲鹏920是目前业内性能最高的ARM架构服务器芯片, 投资建议 国产CPU:建议关注中国长城(天津飞腾第一大股东)、中科曙光(天津海光第一大股东),致力于打造PK体系,自主可控程度较低 海光芯片是基于AMDX86Zen1架构的IP核授权,政府及关键行业信创支出低于预期;信创产业竞争加剧导致相关厂商利润率下滑。